Com dezanove anos, Júlio muda-se da província para Lisboa, onde o aguarda um novo emprego como sapateiro na loja do seu tio Raúl. Mas quando conhece Ilda, uma jovem empregada doméstica que se torna visitante assídua da loja, a amizade de ambos dá lugar ao romance e, por fim, à tragédia. É o primeiro filme realizado por Paulo Rocha e uma das obras de arranque do Cinema Novo Português.